1. Маркетинговое исследование рынка:

Дает общее представление о закономерностях развития интересующего рынка (объем, емкость, динамика, сегментация) и его отдельных сегментов. Позволяет оценить реальный уровень спроса на проектную продукцию/услугу, выявить основных конкурентов и ключевые конкурентные преимущества инициатора проекта. Дает возможность выделить целевые аудитории проекта (клиентов, конечных потребителей проектной продукции/услуги), их потребности. Является основой для формирования плана продаж, а также помогает спрогнозировать выручку и прибыль в средне- и долгосрочном периоде. Позволяет предварительно оценить коммерческую эффективность инвестиционного проекта.

- кабинетное

Исследование объема, емкости, динамики, сегментации рынка; анализ конкурентов; анализ целевых аудиторий на основе статистических данных, данных открытых маркетинговых отчетов агентств, открытой информации Интернет, прайсов конкурентов и поставщиков, статистики поисковых запросов и т.п.

Сбор и анализ вторичной информации из доступных источников, бенчмаркинг

- полевое (с привлечением третьих лиц)

Определение целевой аудитории и выборки для проведения опроса/наблюдение, составление вопросов/анкеты, анализ полученных результатов, аналитический отчет

• PAPI (Paper and Pen Interview - интервью с карандашом и бумагой);
• CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing);
• CAWI (Computer Assisted Web Interviewing);
• CASIIP (Computer Assisted SelfAdministered Interview With an Interviewer Present);

2. Стратегический анализ компании:

Позволяет определить стратегическую позицию компании на рынке относительно конкурентов, выявить приоритетные направления деятельности и сформулировать оптимальную стратегию развития/продвижения проектной продукции/услуг.

Стратегический анализ компании

Анализ конкурентной позиции компании на рынке, разработка маркетинговой стратегии и составление бюджета маркетинга

SWOT-анализ, PEST-анализ, ADL-анализ, BCG-анализ, модели Портера, Ансоффа, Хофера-Шенделя, Томпсона-Стрикленда, модель жизненного цикла предприятия, 4 P`s, метод аналогий

3. Финансовый анализ предприятия:

Выполняется по запросу инвестора/кредитора/потенциального партнера инвестиционного проекта либо для собственных нужд предприятия-инициатора. Позволяет оценить уровень платежеспособности и кредитоспособности заемщика, его финансовую устойчивость и запас финансовой прочности, оценить вероятность банкротства предприятия в кратко-, средне- и долгосрочном периоде. Для собственников и менеджмента предприятия полезен тем, что помогает выявить «узкие места» в финансово-хозяйственной деятельности и определить направления повышения устойчивости.

Анализ финансового состояния заемщика для оптимизации бизнес-процессов производства и реализации проекта

• Комплексный анализ финансовой отчетности;
• детализированный анализ статей бухгалтерского баланса;
• анализ квартальной отчетности и выявление фактора сезонности;
• анализ ликвидности и платежеспособности предприятия;
• анализ финансовой устойчивости, деловой активности, рентабельности предприятия;
• диагностика вероятности банкротства;
• выявление позитивных и негативных тенденций, их объяснение;
• разработка возможных направлений улучшения ситуации с точки зрения собственника бизнеса

Вертикальный и горизонтальный анализ отчетности, факторный анализ, коэффициентный анализ, компексный анализ «DuPont-каскад», модели Альтмана, Спрингейта, Таффлера, Фулмера, Бивера, Депаляна, Лиса и т.д.

4. Бизнес-планирование:

Включает в себя полный цикл работ, начиная от разработки идеи нового бизнеса (или развития/перепрофилирования действующего производства) и заканчивая ее детальным финансово-экономическим обоснованием для получения инвестиций, а также включает в себя детальный пошаговый организационный план, план маркетинга, финансовый план и анализ рисков проекта. Выполняется как по запросу инвестора/кредитора/потенциального партнера инвестиционного проекта (для получения кредита/инвестиций/гранта/дотаций), так и для собственных нужд предприятия-инициатора, поскольку по сути является детально проработанной моделью эффективного бизнеса.

Разработка бизнес-планов различной степени сложности с учетом страновых и региональных особенностей:

• - для получения банковского кредита;
• - для привлечения инвестора;
• - для получения гранта;
• - для получения дотации, субсидии;
• - для привлечения оборудования в лизинг;
• - для приобретения франшизы;
• - для инициатора проекта;
• - для оптимизации бизнес-процессов производства и реализации

• Разработка бизнес-идеи;
• характеристика проектной продукции (услуги);
• характеристика предприятия-инициатора и управленческой команды;
• анализ рынка (см. маркетинговое исследование);
• разработка инвестиционного плана;
• расчет вариантов финансирования;
• составление плана доходов и плана расходов;
• расчет амортизации зданий и оборудования;
• расчет налоговых выплат;
• составление прогнозного отчета о прибылях и убытках;
• составление прогнозного отчета о движении денежных средств;
• составление прогнозного бухгалтерского баланса;
• составление плана-графика погашения кредита и процентов;
• определение финансовой эффективности проекта и инвестиционной эффективности проекта;
• анализ чувствительности и рисков проекта;
• заключение об эффективности проекта;

• Стандарты бизнес-планирования ЕБРР;
• Стандарты бизнес-планирования KPMG;
• Стандарты бизнес-планирования Tacis;
• Стандарты бизнес-планирования UNIDO;
• Стандарты конкретных банков и финансовых организаций;

5. Разработка технико-экономических обоснований (ТЭО)

Разработка документации для создания и развития промышленных объектов с акцентом на производственно-технические аспекты проекта. Главной особенностью данного документа является его стратегическая направленность.

Выполняется как по запросу инвестора/кредитора/потенциального партнера инвестиционного проекта (для получения кредита/инвестиций/гранта/дотаций), так и для собственных нужд предприятия-инициатора.

Разработка технико-экономического обоснования проектов различной степени сложности с учетом страновых и региональных особенностей:

• - для получения банковского кредита;
• - для привлечения инвестора;
• - для получения гранта;
• - для получения дотации, субсидии;
• - для привлечения оборудования в лизинг;
• - для инициатора проекта;
• - для оптимизации бизнес-процессов производства и реализации

• Анализ целесообразности создания продукции или услуги;
• разработка инновационной составляющей проекта;
• описание технологического процесса;
• характеристика производственной инфраструктуры;
• анализ оборудования (характеристика технических параметров оборудования, техники безопасности работы с системами);
• определение потребности в персонале и трудозатратах;
• расчет себестоимости продукции и составление смет;
• календарное планирование проекта;
• анализ экономической эффективности проекта;
• оценка экологического воздействия;
• анализ чувствительности и рисков проекта;
• заключение об эффективности проекта с акцентом на производственно-технические аспекты;

• Стандарты бизнес-планирования ЕБРР;
• Стандарты бизнес-планирования KPMG;
• Стандарты бизнес-планирования Tacis;
• Стандарты бизнес-планирования UNIDO;
• Стандарты конкретных банков и финансовых организаций

6. Финансовое моделирование деятельности компании

Разработка параметрической модели деятельности компании для прогнозирования результатов того или иного сценария развития компании в средне- и долгосрочном периоде, включая анализ результатов реализации инвестиционного проекта.

Финансовое моделирование деятельности компании для оптимизации бизнес-процессов производства и реализации;

подготовка текстовых выводов и пояснений к электронной версии финансовой модели

Составление финансовой модели предприятия и его бизнес-процессов, включающей в себя:

• план инвестиций;
• план доходов;
• план расходов;
• расчет амортизации и налогов;
• составление прогноза прибылей и убытков;
• составление прогноза движения денежных средств;
• финансовый и инвестиционный анализ;
• анализ чувствительности модели

Моделирование в Microsoft Excel, с использованием макросов и встроенных функций

7. Финансовый аутсорсинг

«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖЕР»

• Формирование управленческих отчетов согласно потребностям компании
• Еженедельная и/или ежемесячная актуализация управленческих отчетов
• Финансовый анализ показателей компании
• Бизнес планирование и обоснование инвестиционных проектов (ФЭО, построение финансово-экономической модели);
• Помощь в формировании бюджета
• Анализ бюджета «план-факт»

«ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР»

Дополнительно к Пакету «Финансовый менеджер»:

• Стратегический и финансовый анализ компании;
• Формирование бюджета
• Разработка рекомендаций по оптимизации (ре-инжениринга) бизнес-процессов;
• Определение и постановка финансовых KPI для отдельных подразделений
• Помощь в формировании Стратегии развития компании, анализа «as is – to be»

8. Другие сопроводительные услуги:

Включают в себя дополнительные услуги, которые сопровождают процесс получения финансирования по инвестиционному проекту и значительно упрощают этот процесс для инициатора проекта.

Разработка электронных презентаций бизнес-планов, инвестиционных проектов, ТЭО

Разработка электронной презентации (слайд-шоу) с описанием бизнес-идеи и основных результатов проекта

Microsoft Powerpoint, Proshow Producer, OpenOffice Impress и др.

Консультационная поддержка и сопровождение проектов

Доработка, внесение изменений в ранее разработанный документ в связи с изменением исходных параметров; консультация инвестиционного аналитика

-

Перевод инвестиционной документации

Немецкий, английский и др. языки

-

Услуга

Краткая характеристика

Рекомендуемая периодичность

Оценка рыночной стоимости бизнеса

Помогает оценить реальную стоимость компании, старт-апа, залогового имущества или пакета акций на текущий момент, с учетом ситуации на рынке. Необходима как для владельца и топ-менеджмента предприятия, так и для потенциальных покупателей, акционеров, инвесторов, кредиторов.

Определение реальной, адекватной рыночной стоимости компании или старт-апа на основе различных подходов: доходного (методы капитализации и дисконтирования), затратного (метод чистых активов, метод ликвидационной стоимости), сравнительного (метод прошлых операций, метод компании-аналога, метод отраслевых коэффициентов и мультипликаторов), с применением модели реальных опционов; оценка и прогноз рыночной стоимости акций компании с применением методов фундаментального и технического финансового анализа

Ежегодно или по запросу клиента

Финансовый анализ и финансовый консалтинг

Помогает оценить тенденции изменения и структуру активов, капитала предприятия, текущий уровень платежеспособности и кредитоспособности, его финансовую устойчивость, рентабельность и запас финансовой прочности, оценить вероятность банкротства предприятия в кратко-, средне- и долгосрочном периоде. Для собственников и менеджмента предприятия полезен тем, что помогает выявить «узкие места» в финансово-хозяйственной деятельности и определить направления повышения устойчивости.

Комплексный вертикальный и горизонтальный анализ финансовой отчетности;

детализированный анализ статей бухгалтерского баланса; выявление фактора сезонности;

анализ ликвидности и платежеспособности предприятия;

анализ финансовой устойчивости, деловой активности, рентабельности предприятия;

диагностика вероятности банкротства при помощи 10 разных моделей;

выявление позитивных и негативных тенденций, их объяснение;

разработка возможных направлений улучшения ситуации с точки зрения собственника бизнеса; финансовое планирование и бюджетирование на следующий квартал (год); составление финансового календаря

Ежеквартально и ежегодно (расширенный)

Стратегический анализ и консалтинг

Позволяет определить текущую стратегическую позицию компании на рынке относительно конкурентов и ее изменения за прошедший период, определить приоритетные направления деятельности и сформулировать оптимальную стратегию развития/продвижения продукции/услуг.

Анализ текущей конкурентной позиции компании на рынке, консультирование относительно дальнейшего конкурентного позиционирования; разработка маркетингового плана на следующий год (сезон) и составление бюджета маркетинга

Ежегодно или ежемесячно (для компаний, реализующих сезонную продукцию/ услуги)

Маркетинговый анализ и консалтинг

Помогает оценить тенденции и изменения интересующего рынка (объем, емкость, динамика, сегментация) и его отдельных сегментов. Позволяет оперативно оценить реальный уровень спроса на разные виды продукции / услуг, выявить основных конкурентов, незанятые новые «ниши», найти целевые аудитории проекта (клиентов, конечных потребителей), установить их текущие потребности. Даст возможность сформировать план продаж на год (сезон), а также помогает спрогнозировать выручку и прибыль.

Исследование изменений объема, емкости, динамики, сегментации рынка; выявление и анализ конкурентов; анализ тенденций спроса; поиск Новых «ниш» и подбор потенциальных потребителей на основе статистических данных, данных открытых маркетинговых отчетов агентств, открытой информации Интернет, прайсов конкурентов и поставщиков, статистики поисковых запросов и т.п.; ABC и XYZ-анализ ассортимента; разработка рекомендаций относительно рекламной кампании и продвижения продукции / услуг на рынке

Ежегодно или ежемесячно (для компаний, реализующих сезонную продукцию/ услуги)

Анализ деловой репутации компании

Помогает топ-менеджменту и владельцам компании определить, насколько эффективна сейчас их брендинговая и маркетинговая политика, насколько высока реальная деловая репутация предприятия

Репутационный анализ по «открытым данным» - анализ продвижения компании в отраслевых и международных рейтингах, оценка баланса положительных и отрицательных упоминаний в СМИ и Интернет, анализ запросов о компании и ее продукции в поисковых системах и т.п.; разработка рекомендаций относительно повышения деловой репутации и стоимости «бренда» компании

Ежегодно

Антикризисный консалтинг (консалтинг по вопросам экономической безопасности)

Помогает владельцам компании адекватно оценить степень угрозы нормальному существованию и функционированию предприятия, нейтрализовать недобросовестную конкуренцию, защититься от возможного банкротства или рейдерской атаки

На основе анализа по «открытым» данным, а также финансового анализа публичной фин. отчетности (оценка финансовой устойчивости и запаса финансовой прочности), оценка вероятности преднамеренного банкротства предприятия, его поглощения более крупной компанией, конкурентом или вероятности рейдерской атаки. В случае, если анализ покажет высокий уровень риска, разработка и предложение возможных методов защиты компании и антикризисного менеджмента (реструктуризация, реорганизация, реинжиниринг, финансовая санация и т.д.).

Ежегодно или по запросу клиента

Разработка тренингов, тестов и учебных материалов для топ-менеджмента и персонала компании

Помогает оценить и повысить уровень квалификации и компетенций рядовых сотрудников и топ-менеджмента компании без отрыва от основной деятельности (дистанционно)

Разработка сценариев бизнес-тренингов, деловых игр, ситуационных заданий (кейсов), бизнес-симуляторов, методических пособий, тестов по любым темам и направлениям финансовой, маркетинговой и управленческой деятельности компании, для различных групп сотрудников и управленческого персонала компании

Ежеквартально или по запросу клиента